В этой статье мы разберем основные инструменты, которыми можно торговать на существующих рынках. Данная информация обязательна к прочтению новичкам, кто только знакомится с миром финансов и может помочь им с выбором активов для торговли.

Биржа предоставляет возможность торговать на различных рынках различными активами, каждый из которых имеет свои особенности и риски. Они делятся на три основных категории: фондовый рынок, срочный, валютный (форекс и криптовалютный рынок).
Фондовый рынок включает в себя торговлю различными видами ценных бумаг, таких как акции и облигации, а также драгоценными металлами, валютами, производными инструментами (ETF и депозитарные расписки).

Акции
Это ценные бумаги, которые предоставляют их владельцу долю в компании. Покупая акции, вы становитесь совладельцем бизнеса, что дает вам право на получение части прибыли в виде дивидендов. Дивиденды выплачиваются по решению совета директоров, и их размер зависит от прибыли компании. Однако даже если компания решает не выплачивать дивиденды, вы все равно можете заработать, продавая акции по более высокой цене, чем купили. Но инвестор также может попасть в просадку, если купленные им акции начнут терять в цене. Помимо этого, существует риск банкротства компании-эмитента и делистинга акций с биржи, в данном случае инвестор может лишиться всех средств, вложенных в акции. Ну или существенной их части, продав их гораздо дешевле, чем приобрел. Активные трейдеры же могут зарабатывать спекулятивно, как на росте, так и на падении акций покупая дешево, а продавая дороже, или наоборот продавая дорого и откупая по более низкой цене.

Акции компаний делятся на разные категории, и наиболее надежными и ликвидными среди них считаются так называемые "голубые фишки". Это акции крупнейших и стабильных компаний, присутствующих на рынке. В России, например, к голубым фишкам на момент написания статьи относятся акции таких компаний, как Газпром, Сбербанк, Лукойл, Сургутнефтегаз, Северсталь, Норникель, ТКС Холдинг, Роснефть, Магнит, Новатэк, Полюс золото, Алроса, Татнефть, ММК и НЛМК. Список голубых фишек может меняться со временем. Эти компании являются одними из лидеров в своих отраслях, и их акции пользуются высоким спросом на Московской бирже. Голубые фишки включены в фондовые индексы — показатели, отражающие изменения стоимости определенной группы акций на фондовом рынке. Например, индекс МосБиржи (IMOEX) включает в себя акции крупнейших и наиболее ликвидных российских компаний, в том числе и "голубые фишки", и его динамика показывает состояние экономики страны в целом.

Облигации
Это долговые инструменты, которые выпускают государства или компании для привлечения средств. По сути, облигации представляют собой займы, которые инвесторы предоставляют эмитенту в обмен на обещание вернуть деньги с процентами в определенные сроки.
Главное преимущество облигаций — предсказуемость доходов, поскольку проценты и сроки выплат известны заранее. Однако риск дефолта (банкротства эмитента) всегда существует, что может привести к потере вложений. Для трейдинга облигации не подходят ввиду своей малой волатильности.

Депозитарные расписки
Это финансовые сертификаты, которые предоставляют инвестору право владеть акциями или облигациями иностранных компаний без необходимости их прямого приобретения. Эти инструменты позволяют обходить законодательные ограничения, которые могут существовать в некоторых странах относительно прямой покупки иностранных активов. Для эмитентов такие расписки являются способом привлечения капитала из-за рубежа, для покупателя возможностью обзавестись иностранным активом не противореча законодательству своей страны.

Как это работает?

Крупный банк, работающий на местном рынке (он называется банк-кастодиан, или кастоди), приобретает и хранит у себя в депозитарии определенное количество акций иностранной компании. Взамен банк выпускает расписки, которые соответствуют определенному числу этих акций, и предлагает их инвесторам. Номинальная стоимость депозитарной расписки напрямую связана с количеством акций или облигаций, на которые она выписана, и держатель такого сертификата получает те же права, что и владелец обычных акций, включая право на дивиденды.

ETF (Биржевые инвестиционные фонды)

Готовые инвестиционные портфели, включающие акции, облигации и другие активы. Покупка доли в ETF позволяет инвестору получить доступ к разнообразным инструментам без необходимости самостоятельно управлять портфелем. Это особенно удобно для начинающих инвесторов, так как ETF обеспечивают диверсификацию и снижают риски.

Драгоценные металлы

Драгоценные металлы, такие как золото и серебро, традиционно считаются надежными активами. Они хорошо сохраняют свою стоимость в периоды экономической нестабильности, что делает их привлекательными для долгосрочных инвестиций. Однако для успешной торговли металлами требуется опыт, поскольку рынок драгоценных металлов может быть сложен для понимания новичков. Также драгоценные металлы можно использовать для хеджирования рисков в периоды экономических спадов, когда другие активы могут показывать отрицательную динамику.

Валюта

На фондовом рынке валюта представлена в виде валютных пар. Валютная пара — это соотношение двух валют, которое используется для обмена одной валюты на другую. Например, USD/RUB означает обмен американского доллара на российский рубль. В каждой валютной паре одна валюта является базовой, а другая — котируемой. Цена покупки базовой валюты определяется через котируемую валюту.
Принципы работы валютных пар основаны на спросе и предложении на рынке. Если спрос на одну валюту растёт, то её курс по отношению к другой валюте будет увеличиваться. И наоборот, если предложение одной валюты увеличивается, то её курс будет снижаться. Это позволяет трейдерам зарабатывать на разнице их курсов напрямую, или торгуя фьючерсами на валютную пару.
Для новичков рекомендуется начинать с пар с низкой волатильностью, что снижает риски, хотя и приносит меньшую прибыль. Со временем, освоив стратегии и методы анализа, можно переходить к более волатильным парам, которые способны приносить больший доход.

Срочный рынок

Срочный рынок предоставляет возможность торговли производными финансовыми инструментами, такими как фьючерсы и опционы. Эти инструменты позволяют инвесторам хеджировать риски. Для трейдеров же, благодаря наличию торговли с плечом появляются возможности для открытия больших позиций с меньшим капиталом. Но и риски на этом рынке гораздо выше, что требует глубокого его понимания и опыта и риск-менеджмента.
Фьючерсы
Это контракт, по которому продавец обязуется продать, а покупатель купить определенный актив в будущем по заранее оговоренной цене. Такие контракты заключаются на бирже, и их объектами могут быть акции, облигации, товары, валюта и даже криптовалюты.
Особенность фьючерсов заключается в том, что покупатель платит только часть стоимости актива — так называемое гарантийное обеспечение, что позволяет участвовать в сделках с большими объемами, имея ограниченные средства. Однако следует помнить, что фьючерсные контракты связаны с высоким риском, особенно при изменении цены актива в противоположную сторону от ожидаемой. В то же время опытные трейдеры могут использовать фьючерсы для хеджирования рисков или для спекуляции на колебаниях цен, что может привести к значительной прибыли.
Опционы
Это контракт, который дает право, но не обязательство, купить или продать актив по фиксированной цене в определенный срок. В отличие от фьючерсов, опционы предлагают больше гибкости, так как инвестор может выбрать, использовать ли это право или нет, в зависимости от рыночной ситуации. Существует два основных типа опционов:

• Опцион Call — дает право купить актив по фиксированной цене.
• Опцион Put — дает право продать актив по фиксированной цене.

Опционы интересны тем, что с их помощью можно зарабатывать даже в условиях, когда рынок остается стабильным или снижается. Например, если инвестор ожидает, что цена актива не изменится или снизится, он может продать опцион Call и получить премию. Однако опционы также связаны с определенными рисками, особенно если рынок движется в неожиданном направлении.

Межбанковский валютный рынок Форекс
Международный межбанковский рынок обмена валют. Он не имеет централизованной биржи и работает круглосуточно. На Форексе торгуются все основные мировые валюты, включая доллар США, евро, британский фунт, швейцарский франк и другие.
Участники Форекса — это банки, инвестиционные фонды, компании и частные лица. Они могут совершать сделки купли-продажи валют с целью получения прибыли от изменения их курсов. Форекс предоставляет возможность для краткосрочных спекулятивных операций и долгосрочных инвестиций.

Криптовалютный рынок
Относительно новая и стремительно развивающаяся область финансов. Здесь торгуются цифровые активы, такие как биткойн, эфириум и множество других криптовалют. Криптовалюты отличаются высокой волатильностью, что может приносить огромные прибыли, но также сопряжено с большими рисками. Они особенно популярны среди трейдеров, готовых к высоким колебаниям цен. Рассмотрим основные категории криптовалют:

Биткойн (BTC)
Первая и самая известная криптовалюта, созданная в 2009 году. Он считается "цифровым золотом" из-за своего ограниченного предложения и высокой стоимости. Биткойн является основой для большинства торговых пар на криптовалютных биржах и часто используется как индикатор состояния всего криптовалютного рынка.

Альткоины
Все криптовалюты, кроме биткойна. Среди наиболее известных альткоинов — эфириум (ETH), рипл (XRP), лайткойн (LTC), солана (SOL) и другие. Альткоины могут предложить более высокие прибыли по сравнению с биткойном, но также они более волатильны и подвержены рискам. Многие альткоины имеют свои уникальные технологии и применения, например, эфириум известен своей платформой для смарт-контрактов, которая позволяет создавать децентрализованные приложения (DApps).

Стейблкоины
Криптовалюты, привязанные к стоимости традиционных активов, таких как доллар США или золото. Наиболее популярным стейблкоином является Tether (USDT), который привязан к доллару США. Стейблкоины создаются для того, чтобы обеспечить стабильность цен на фоне высокой волатильности других криптовалют. Они используются для хранения стоимости, проведения транзакций и защиты капитала от резких колебаний рынка.

Заключение
Выбор инструментов для торговли на бирже огромен, и для успеха важны знания о каждом из них. Начинающим трейдерам следует осторожно подходить к выбору активов, учитывать свои финансовые возможности и помнить, что высокая доходность всегда связана с высоким риском.

⬅️Другие наши статьи

КОНТАКТЫ

(г. Санкт-Петербург, Россия)

Mail: info@tradersgroup.pro

Мы в соц. сетях:

ДОКУМЕНТЫ

ДЛЯ ТРЕЙДИНГА